新集动力是华东地区重要的煤电一体化企业，操控股权的人为中煤集团（持股30.31%），实践操控人为国务院国资委。公司中心事务为煤炭挖掘（营收占比65%）和火力发电（35%），具有5座出产矿井（核定产能2350万吨/年）和板集电厂等煤电财物。其中心竞争力体现在：
1. 资源储藏雄厚：矿区总面积1092平方公里，煤炭资源储量101.6亿吨，占安徽省四大煤企总储量的40%，现有矿权向深部延伸资源26.51亿吨，总储量达88.47亿吨。
2. 区位优势明显：地处长三角动力需求中心，煤炭出售以长协为主（占比超80%），电力事务获益于华东高电价（2024年安徽省两边洽谈电价0.41297元/千瓦时，高于内陆省份）。
3. 煤电协同效应：自产煤经过内部电厂消纳约40%，有用对冲商场动摇。2024年产品煤均价567元/吨（同比+2.91%），电力板块发电量129.72亿千瓦时（同比+23.79%），构成“煤价稳+电量增”的双轮驱动。
• 电力板块：板集电厂二期（2×660MW）已于2024年9月投运，预计年增发电量66亿千瓦时；上饶、滁州、六安三座电厂（算计4340MW）方案2026年投运，到时控股装机容量将翻倍至9274MW。
• 煤炭板块：杨村煤矿复建推动中（当时产能300万吨/年），深部资源开发潜力大。
2. 煤质提高增效：2024年经过优化洗选工艺和煤矸分流，产品煤热值提高至4400-4450卡/克，价格同比上涨2.91%，单位成本下降3.22%至340元/吨，毛利率维持在40%以上。
3. 新动力转型：布局“风光火储”一体化项目，参股皖天然气，探究氢能等清洁动力，呼应“双碳”方针。
1. 盈余耐性杰出：2024年归母净赢利23.71亿元（同比+12.39%），净利率18.5%，ROE达15%。高分红特征明显，2023年分红率约30%，股息率2.08%。
2. 现金流富余：2024年运营活动现金流净额17.55亿元，掩盖出资开销（在建工程投入53.7亿元），财物负债率59.15%处于职业中游。
• 短期偿债压力：速动比率0.38，付息债款占比43.24%，需注重流动性办理。
• 煤价动摇：若商场煤价跌破长协价（当时动力煤价约770元/吨），或影响赢利弹性。
1. 估值低位：当时PE（TTM）9.3倍，PB 1.24倍，低于职业均匀（PE 12.96倍，PB 1.5倍），挨近破净状况。操控股权的人中煤集团已发动2.5-5亿元增持方案，显现决心。
• 动力保供：2024年政府工作报告侧重“先立后破”，煤炭主体动力位置短期难代替，产能储藏准则利好资源型企业。
• 容量电价：2025年起煤电机组可获容量电费补偿，板集电厂等高效机组有望额定增收。
• 支撑要素：煤价企稳（组织猜测2025年动力煤价中枢750-800元/吨）、电厂投产增量（利辛二期全年奉献）、高分红吸引力。
• 中心驱动：煤电联营完整体落地（2026年装机翻倍）、新动力转型实现、杨村煤矿复产。
• 潜在空间：若煤电事务达产且估值提高至PE 12倍，对应市值可达350亿元（较当时180亿元挨近翻倍）。
新集动力兼具“轻视值+高确定性+方针盈利”三重优势，短期获益于煤价反弹和分红预期，中长期依托煤电一体化扩张和新动力转型，具有清晰的上升空间。主张出资的人逢低布局，侧重注重2024年二季度煤价走势及电厂投产进展，中长期持有共享产能开释盈利。
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