我国纸浆制造业发展时间比较久,行业基本进入成熟期。随着造纸需求趋于稳定,纸浆生产量增速也逐渐下降趋于稳定。在纸浆生产中,废纸纸浆占据主流,木浆需求量逐渐增加,在行业下降的情况下产量逆势上扬。我国纸浆消费量达到亿吨级别,进口纸浆依赖度较高,纯进口纸浆比重逐渐上升,进口原料制浆也占有特殊的比例,我国纸浆将长期保持较大进口量。
纸浆是以植物纤维为原料,经不同加工方法制得的纤维状物质。纸浆制造是指经机械或化学方法加工纸浆的生产活动。
进入21世纪以来,随着我们国家国民经济持续、快速发展,人们物质文化水平的日益提高,特别是国内出版、印刷、包装、装潢等行业的巨大变化,带动了我国造纸行业的加快速度进行发展。与此同时,纸浆的消耗量也呈现出一直上升的趋势直至稳定。我国纸浆制造业发展大体经历了三个阶段。
我国纸浆制造业经过多年的发展,基本形成较为成熟的产业体系。产品品种类型也逐渐丰富,目前市场上对纸浆有多种分类方法,按照制造办法能够分为化学纸浆、机械纸浆、化学机械纸浆;按照原料可大致分为木浆、草浆、竹浆、棉浆、废纸浆等;按照加工深度可大致分为精制纸浆、漂白纸浆、未漂白纸浆、高得率纸浆、半化学浆等。目前市场上的主流纸浆分类方法为按照原料分类,主要分为木浆、非木浆和废纸浆三类。
纸浆主要用于各种纸类产品的制造,我国已经成为全球造纸大国,造纸行业各类产品产量保持稳定增长对纸浆制造产生了稳定的需求。我国造纸行业产品产量已经达到了亿吨量级,根据中国造纸工业协会统计,我国纸及纸板产量为10435万吨,较上年同比下降6.24%,为近年来较大跌幅,但是产量整体保持稳定。
由于造纸行业主要原材料为纸浆,下游需求使得我国纸浆产量整体保持稳定。但是由于纸浆制造行业进入成熟期,整体产量增速保持在1%左右,产量维持在7000万吨以上。2018年,受到环保政策趋严影响,我国纸浆产量也出现了较大幅度下滑,全年共计生产各类纸浆7201万吨,较上年同比下降9.41%。
目前市场上的纸浆产品主流分类方法是按照原材料分,主要可大致分为木浆、废纸浆和非木浆三类。木浆由于具有纤维短且粗,强度和韧性较好等优点,市场空间逐渐加大;由于我国退耕还林初见成效,速生林建设初具规模,木浆的需求量也逐渐增大,木浆生产量逐渐增加,木浆在纸浆原料中的比重也逐渐增大。2018年,我国木浆生产量达到1147万吨,在纸浆生产量出现下降的情况下逆势增长,产量较上年提升9.24%。
废纸造纸有助于减少原生林木采伐,减少温室气体和污染物的排放,体现了纸张的天然可循环属性,被称为“城市森林”。在生产实践中,使用一吨废纸可以替代4-7立方米的原生木材,废纸也因此称为许多国家争夺的战略性资源,中国造纸工业充分利用世界废纸循环,在市场规则和力量下,形成了较为合理的原材料利用格局。
废纸是我国造纸工业最大的纤维原料来源之一,废纸纸浆在我国纸浆生产中比重已达到了50%以上。废纸作为造纸材料,与原始的植物纤维原料相比,不需要化学蒸煮制浆过程,没有高浓度废液的产生,污染物产量较原生植物制浆造纸要低50%左右。废纸纸浆的种种优点使得废纸纸浆成为我国纸浆制造业的主流产品。2018年,我国废纸纸浆产量达到5444万吨,占全部纸浆生产量的75.60%。
非木浆主要是指原料不是木材,而是以其他植物纤维为原料所制成纸浆,主要有苇浆、蔗渣浆、竹浆、稻麦草浆和其他非木浆。由于非木浆原料不一,植物纤维坚韧性有所欠缺,采用非木浆所生产出来的纸类产品强度和韧度均较低,导致我国非木浆产量逐渐下降,市场份额逐渐被更大市场空间的木浆和废纸纸浆所取代。2018年,我国非木浆产量为610万吨,占全部纸浆产量的8.47%。
在我国非木浆的产品结构中,稻草浆和竹浆占据绝大比重。2018年,稻草浆产量为250万吨,占全部非木浆产量的%;竹浆产量191万吨,占全部非木浆产量的%;两者合计比重超过%。
随着我国环保意识提高和国家政策的限制,人们对塑料的需求大幅减少,转而对纸袋等的需求大幅增长;另外人们生活水平的提高,中产阶级不断突出,开始投入大量的资金和时间放到关注自身健康和安全上来,高档、环保的生活纸用品需求快速上涨,从而带动高端纸浆市场的需求。下游造纸行业产量的增长以及产品结构的改变,使得我国纸浆消耗量突破亿吨级别。2018年,由于造纸行业由于环保政策趋严,纸类产品产量下降,从而导致纸浆需求量减少。根据中国造纸工业协会统计,2018年,我国纸浆消耗量达到9387万吨,较上年下降6.61%。
由于我国纸浆制造工艺和技术水平与发达国家仍存在一定差距,进口纸浆在我国纸浆消费中始终占据着一定比重,且呈逐年上升趋势。2018年,我国进口纸浆2479万吨,其中溶解浆283万吨,进口木浆2166万吨,进口废纸浆30万吨;进口纸浆在全部纸浆消耗量中占比为26.41%,较上年上升2.81个百分点。
中国造纸协会秘书长钱毅表示,从长期看,纸浆将长期保持较大的进口量。除去直接进口纸浆之外,我国国产纸浆的原料中也有大部分依赖进口,国内植物原料生产纸浆的比重约为10%,剩下的90%植物原料依赖进口然后在国内生产纸浆;在废纸回收方面,2018年,净进口废纸量为1703万吨,进口废纸制浆量为1457万吨,进口原料制浆比重在废纸纸浆中也达到了26.76%,占全部纸浆消耗量的15.52%。
更多数据及分析请参考前瞻产业研究院《中国纸浆制造业产销需求与投资预测分析报告》
更多深度行业分析尽在【前瞻经济学人APP】,还可以与500+经济学家/资深行业研究员交流互动。
本报告前瞻性、适时性地对纸浆制造业的发展背景、产销情况、市场规模、竞争格局等行业现状进行分析,并结合多年来纸浆制造业发展轨迹及实践经验,对纸浆制造业未来...
如在招股说明书、公司年度报告等任何公开信息公开披露中引用本篇文章数据,请联系前瞻产业研究院,联系方式:。
前瞻产业研究院中国产业咨询领导者,专业提供产业规划、产业申报、产业升级转型、产业园区规划、可行性报告等领域解决方案,扫一扫关注。
2024年中国数字控制机床行业进出口情况分析 数字控制机床进口量和均价均呈下降趋势【组图】
2023年中国中重型载货车行业进出口现状分析 中重型货车出口数量持续下增长【组图】
2024年中国人造钻石行业进出口情况分析 近年来处于贸易顺差状态【组图】
2024年河南人造钻石进出口情况分析 工业用经其他加工的合成或再造钻石是主要贸易产品【组图】
2024年中国肉禽罐头进出口情况分析 猪肉及杂碎罐头进出口金额占比均为第一【组图】